一顶被丢弃的丝绸礼帽成为被洗净的舞台魔术师和一群学童之间斗争的焦点，因为它神奇地让雪人栩栩如生。意识到新生活的弗罗斯特将在春天融化，除非他在寒冷的气候中避难，弗罗斯特和他结识的年轻女孩凯伦偷偷地登上了一列开往北极的货运列车。他们几乎不知道魔术师正在跟踪他们，他想要他的帽子回来！
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